榕数数字助理主打保险从业者数字化展业，适配独立代理人、网电销售、线下精英业务员日常办公，手机端一站式覆盖拓客、客户跟进、产品讲解、保单管理全流程，安装包体积偏小，安卓、iOS设备均可正常安装登录，基础拓客工具全部免费开放使用。
应用介绍
打开APP用手机号实名登录就能直接使用，不用额外注册账号。软件划分获客助手、展业助手、客户台账、业绩统计四大核心模块。依靠多维算法筛选匹配客户线索，自带AI去重机制，不会重复推送相同客源。内置海报、风险测评、资产配置、计划书模板，线上沟通、线下拜访都能快速调取素材，成交后可在线办理电子保单留存、客户售后跟进，完整走完销售闭环。
应用特色
线索筛选支持年龄、保障需求、预算区间自定义条件，精准锁定意向客户。客户台账区分待跟进、计划跟进、待成交标签，每条线索可记录沟通时间与需求要点。自带简易AI外呼辅助功能，通话记录自动归档。全部营销素材免费下载，支持一键转发微信、朋友圈，无需单独制作图文资料，日常展业省去大量素材制作时间。
应用亮点
客源资源实时更新，AI自动过滤重复线索，避免业务员反复跟进同一客户造成资源浪费。业绩看板直观展示月度拓客量、成交单数、引流数据，自动生成简易统计图表。签约用户可领取佣金优惠福利，投保出单佣金比例有额外上浮。操作路径简化，首页直达拓客工具，三级以内菜单就能找到保单管理、客户记录功能，新手简单摸索即可上手。
应用优势
整合拓客、营销、售后、数据统计多项功能，不用同时下载多款软件切换使用。采用金融级数据加密存储客户信息，实名登录保障线索数据安全。基础获客、素材模板永久免费，仅高阶定向拓客功能按需付费，前期零成本就能试用完整基础流程。持续更新版本修复卡顿、加载延迟问题，适配低配手机稳定运行。
小编点评
作为保险从业者日常工具，实用性拉满，解决业务员找客难、素材少、客户记录混乱的常见问题。界面简洁没有多余广告干扰，功能逻辑贴合线下展业真实流程。免费基础功能足够普通代理人日常使用，有批量拓客需求再开启付费定向线索，性价比不错，适合长期做保险销售、需要数字化管理客户资源的人群下载使用。
